PAI Partners, futur actionnaire majoritaire d’ECF Group

ECF Group, première plateforme internationale de distribution spécialisée à destination des professionnels de la restauration, annonce l’entrée en négociations exclusives de ses actionnaires avec PAI Partners, fonds d’investissement de premier plan, en vue de la cession d’une participation majoritaire au sein de ECF Group. PAI Partners succèderait à Naxicap Partners et Weinberg Capital Partners en tant qu’actionnaire de référence.

fondé il y a 140 ans avec la création de la Maison Chomette à Paris, est le leader de la distribution onmicanale de petit matériel, produits d’hygiène, mobilier et gros équipement destinés aux professionnels de la restauration. ECF est présent dans 12 pays, avec 1 750 collaborateurs à travers le monde. Le Groupe est leader du secteur en France (avec ses marques Chomette, Ecotel, Noveo, Cobal, Coldis), en Australie (Reward Hospitality), en Italie (CHS) et au Moyen-Orient (Restofair). Depuis 2017 et avec l’appui constant de ses actionnaires, le groupe a plus que doublé de taille : en plus d’une puissante dynamique de M&A (30 acquisitions en cinq ans), la croissance organique s’est considérablement accélérée avec le renforcement des marques historiques.

Afin d’asseoir son leadership dans les métiers de la restauration, PAI Partners accompagnerait ECF Group dans sa stratégie de développement, autour de quatre axes stratégiques :

• Renforcement de la présence dans les géographies existantes du groupe par croissance organique sur les 4 métiers du groupe (petit équipement, hygiène, mobilier et gros matériel) ;
• Consolidation des relations existantes avec les différentes catégories de clients dans une logique omnicanale ;
• Consolidation des outils du Groupe sur l’ensemble des géographies, dans lesachats et l’offre produits, y compris au sein des marques propres ;
• Poursuite active de la stratégie M&A ciblant le renforcement du cœur de l’offre produits d’ECF Group dans les géographies existantes, complétée par des acquisitions plus transformantes dans des régions attractives.

PAI Partners est un fonds de private equity français de premier plan, investissant dans des sociétés leaders de leurs marchés en Europe et Amérique du Nord. PAI bénéficie d’une très solide expérience en matière de partenariat avec des équipes de direction pour faire évoluer rapidement les entreprises et créer des leaders mondiaux de l’industrie. Ayant réalisé 21 investissements dans les Services aux entreprises depuis 2021, PAI possède une expertise du secteur, ainsi qu’une profonde expérience de la distribution et de la distribution B2B.

Naxicap Partners a soutenu depuis cinq ans le développement du Groupe et son expansion internationale. L’accompagnement par Naxicap a été un tournant dans l’Histoire du Groupe. Cette période a été synonyme de forte résilience face à la crise sanitaire, et d’accélération avec une trentaine d’opérations de croissance externe, entrainant la conquête de nouveaux marchés (Hygiène, QSR) et de nouveaux territoires (Italie, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Allemagne, Autriche). Naxicap conserverait une participation minoritaire dans ECF et continuerait de l’accompagner dans son développement, soulignant ainsi sa confiance dans le futur du Groupe.

Christophe ALAUX, ECF Group – Président et CEO, déclare :

« ECF est guidé par la passion de la Restauration et du service aux professionnels dans le monde entier. Dans un engagement de croissance et de performance, notre feuille de route vise à accélérer la croissance organique omnicanale, développer le Global Sourcing et les initiatives responsables, et renforcer nos positions de leader via des acquisitions. Ma conviction profonde est que l’Histoire d’ECF a toujours été supportée par des investisseurs familiaux puis financiers qui ont soutenu les managers qui dirigent le Groupe. Je tiens à remercier Naxicap pour son soutien constant depuis 2017 ; et je suis très heureux de voir combien PAI Partners et ECF Group partagent la même ambition et des valeurs communes pour construire notre futur ».

Mathieu PAILLAT, PAI Partners - Partner, précise :

« ECF est un Groupe exceptionnel avec un solide portefeuille de marques et de produits, au service d’une base de clients diversifiée et de qualité. Nous voyons un potentiel énorme de développer l’activité encore plus loin, en renforçant l’offre existante et en étendant sa portée internationale. Nous nous réjouissons de travailler avec Christophe et l’équipe de direction dans ce nouveau chapitre de la croissance du Groupe ».

Axel BERNIA, Naxicap Partners - Partner, ajoute :

« Depuis le début de notre accompagnement d’ECF en 2017, le Groupe a fortement accéléré sa croissance organique et ses acquisitions de sociétés complémentaires. ECF est désormais une plateforme internationale de premier plan auprès de l’industrie du CHR, fort d’un service client de première classe. L’arrivée d’un actionnaire renommé tel que PAI démontre la qualité du projet et l’expertise de l’équipe ECF ».