Acquisition de OXSTAL

ECF Group annonce une nouvelle opération de croissance externe en France, avec l’acquisition de la société Oxstal, leader de la distribution d’emballages et de produits de Vente à Emporter éco-responsables, créée en 2004, à Paris. Cette acquisition vient compléter le portefeuille produits et clients de Chomette, la marque iconique du Groupe au service des professionnels du CHR depuis plus de 140 ans, et dont Oxstal deviendra un label (« Oxstal by Chomette ») dans le cadre du plan de convergence de marque qui se déploiera en 2023 en France.

se renforce sur le marché de la Vente à Emporter grâce à une prise de participation majoritaire dans la société Oxstal. Cette dernière, créée en 2004 par Réginald UZZAN et Matthieu BONNEAUD, est pionnière dans la distribution de matériels et emballages biosourcés dans le Food Service auprès d’une clientèle composée de traiteurs, hôtels, et points de restauration rapide citadins. Au cours des dernières années, Oxstal a su évoluer et s’adapter aux contraintes d’un marché toujours plus exigeant, pour proposer un catalogue de produits en accord avec une consommation plus responsable, prônée par l’ensemble des clients d’ECF Group.

L’acquisition d’Oxstal démontre la volonté d’ECF Group de se renforcer sur le secteur de la vente à emporter. Le Groupe détient une forte expérience de ce segment en forte croissance, en Australie avec la marque Reward Hospitality et plus récemment sur le marché italien où ECF Group est leader avec la marque CHS, renforcée par les récentes acquisitions de Valuer (2021) et SDS (2022). La vente à emporter est, pour les prochaines années, un axe majeur de développement pour le Groupe, notamment en France; l’acquisition d’Oxstal permettra ainsi une accélération sur le premier marché du Groupe qui accueillera la coupe du Monde de Rugby en 2023, et les Jeux Olympiques en 2024.

ECF Group est heureux de pouvoir s’appuyer pendant les prochains mois sur l’expérience de Réginald UZZAN et Matthieu BONNEAUD. En tant que Directeurs Généraux pour une période d’accompagnement de 24 mois, les fondateurs ont pour mission de gérer la transition et l’intégration au sein d’ECF Group. Le partage de valeurs communes entre ECF Group et les fondateurs d’Oxstal (entrepreneuriat, qualité de service auprès des clients) a été le point d’ancrage des discussions qui ont mené à cette transaction. Par ailleurs, Oxstal gardera son siège et son showroom actuel du 17ème arrondissement de Paris afin de conserver la proximité avec ses clients.

Le rapprochement avec ECF Group permettra à Oxstal de bénéficier du solide portefeuille de clients Chomette, de capacités achats et logistique augmentées et d’un dispositif de vente omnicanal et digital de référence en France. Par ailleurs, les produits sourcés par Oxstal pourront bénéficier aux marques du Groupe à l’étranger, et notamment en Italie, autour de la marque CHS, et au Moyen-Orient avec la marque Restofair. Les projets ambitieux de développement du Groupe au Moyen-Orient, expansion organique et géographique, pourront s’appuyer sur une large gamme de produits pour la vente à emporter grâce à l’acquisition d’Oxstal.

Cette acquisition s’inscrit dans la profonde évolution d’ECF Group engagée depuis 2017 avec le soutien de ses actionnaires, notamment Naxicap Partners. L’activité M&A du Groupe est un des symboles de la bonne santé du Groupe, avec pas moins de 13 opérations de croissance externe effectuées depuis la sortie de la crise sanitaire.

Christophe ALAUX, Président et CEO d’ECF Group, déclare :

« L’acquisition d’Oxstal est l’exemple parfait de M&A souhaité par ECF Group : un leader sur le marché, une offre produits unique et innovante, un potentiel important de synergies clients, un besoin d’accélération dans le digital et une base de profitabilité solide qui permet de planifier une croissance forte dans le futur, à l’image de l’intégration réussie de Cobal (camping), Noveo (fast food & snacking), Coldis (Hygiène) ou ProInox (gros matériel) sur les 5 dernières années ».

Réginald UZZAN et Matthieu BONNEAUD, Directeurs Généraux d’Oxstal, co-Fondateurs, précisent :

« C’est une immense satisfaction pour l’équipe Oxstal de rejoindre aujourd’hui le groupe emblématique ECF avec lequel nous partageons les mêmes valeurs. Nous sommes très heureux d’associer Oxstal à la marque Chomette, et de créer de nouvelles synergies. Cela va permettre aussi à Oxstal d’ouvrir son activité à l’international, nous sommes prêts à relever ces défis inédits et ambitieux en poursuivant ensemble notre écoengagement. L’aventure s’annonce passionnante.»